ADS-TEC Energy GmbH („ADS-TEC Energy“ oder „das Unternehmen“), ein weltweit führender Anbieter von batteriegepufferter Ultra-Schnellladetechnologie, gab im Dezember 2021 den Zusammenschluss mit der European Sustainable Growth Acquisition Corp. (NASDAQ: EUSG) („EUSG“) bekannt. EUSG ist eine börsennotierte Akquisitionszweckgesellschaft und konzentriert sich auf die Identifizierung wachstumsstarker, technologiebasierter Unternehmen, die grüne Technologien nutzen und ihren Sitz in Europa haben.
Der Zusammenschluss wurde von dem Board of Directors von EUSG und ADS-TEC
Energy beschlossen und von den EUSG-Aktionären auf einer außerordentlichen
Hauptversammlung am 21. Dezember 2021 genehmigt. Ungefähr 94 Prozent der
abgegebenen Stimmen befürworteten den Zusammenschluss, was etwa 67 Prozent der
zum Zeitpunkt der Abstimmung ausstehenden EUSG-Stammaktien entspricht. Das
fusionierte Unternehmen trägt den Namen ADS-TEC Energy PLC. Seine Stammaktien
und Optionsscheine werden seit dem 23. Dezember 2021 an der Nasdaq unter den
Tickern „ADSE“ bzw. „ADSEW“ gehandelt.
Wachsender Bedarf an schnellen Lademöglichkeiten
„ADS-TEC Energy ist jetzt optimal aufgestellt, um unsere batteriegepufferten
Technologieplattformen in Europa und den USA zu vermarkten“, so Thomas Speidel,
Gründer und CEO von ADS-TEC Energy. „Wir haben bereits Hunderte von
batteriegepufferten ChargeBox-Plattformen ausgeliefert und bauen unsere
Marktstellung zügig aus. Auf diese Weise können wir den ständig wachsenden Bedarf
an ultraschnellen Lademöglichkeiten bedienen und dabei Ladegeschwindigkeiten
bereitstellen, die in den bestehenden Netzen sonst nicht überall möglich wären.“
„Wir freuen uns über die überwältigende Unterstützung durch unsere Aktionäre“, sagte Lars Thunell, Vorsitzender von EUSG. „Die batteriegepufferten Technologieplattformen von ADS-TEC Energy sind ein echtes Novum der Branche. Sie ermöglichen ultraschnelle Ladegeschwindigkeiten, die in der Regel ohne kostspieligen Ausbau der Netzinfrastruktur erreicht werden können. Mit dem Abschluss dieser Transaktion kann das Unternehmen seine globale Expansion weiter beschleunigen und auf diese Weise einen wesentlichen Beitrag zur Elektrifizierung unserer Wirtschaft leisten.“
Flächendeckendes Laden auch in ländlichen Regionen
Die Welt braucht jetzt konkrete, skalierbare Lösungen für den Klimawandel: Die
batteriegepufferte Technologie von ADS-TEC Energy ermöglicht ein flächendeckend
einsetzbares, ultraschnelles Laden (bis zu 320 Kilowatt) in bestehenden,
leistungsbegrenzten Netzen, ohne kostspieligen Ausbau der Netzinfrastruktur. Dies
ermöglicht die Einführung von ultraschnellen Ladevorgängen in bisher nicht oder
schwer erschließbaren Regionen und Segmenten wie Stadtzentren, abgelegenen und
ländlichen Gebieten. Auf diese Weise kann ein breiterer Zugang zum Laden von
Elektrofahrzeugen geschaffen werden. Die Ladeplattformen für Elektrofahrzeuge von
ADS-TEC Energy bieten Betreibern in Zukunft auch die Möglichkeit, diverse
Einnahmequellen zu generieren, unter anderem durch Werbung, Netzdienste,
Schwarmbetrieb und intelligentes dezentrales Energiemanagement. Darüber hinaus
bieten die erfolgreich etablierten kommerziellen und industriellen Plattformen des
Unternehmens individuell anpassbare Energiespeicherlösungen, die das
Energiemanagement optimieren und eine Vielzahl von unterschiedlichen
Netzdienstleistungen ermöglichen.
Thomas Speidel leitet auch das fusionierte Unternehmen
Das Board of Directors der ADS-TEC Energy PLC wird sich zusammensetzen aus
Prof. Dr. Kurt J. Lauk, Gründer und Präsident der Globe CP GmbH und langjähriger
Erfahrung im Automobilsektor, Joseph Brancato, Vorsitzender von Gensler, Bazmi
Husain, ehemaliger CTO von ABB, Salina Love, COO von Ophir Holdings und Thomas
Speidel, CEO und Gründer von ADS-TEC Energy. Das Management-Team von ADSTEC Energy wird von Gründer und CEO Thomas Speidel geleitet, welcher das fusionierte Unternehmen weiterhin leiten wird. Komplettiert wird das Management-Team von Hakan Konyar als CPO, John Neville als CSO, Dr. Thorsten Ochs als CTO und Robert Vogt als CFO.
Die Transaktion im Überblick
Die Pro-Forma-Marktkapitalisierung des fusionierten Unternehmens beträgt etwa 484 Millionen US-Dollar, einschließlich 152 Millionen US-Dollar aus EUSGs Private Investment in Public Equity („PIPE“) zu 10 US-Dollar pro Aktie, die am 21. Dezember 2021 abgeschlossen wurde. Ein wesentlicher Teil der Mittel aus der PIPE wird dazu verwendet, die Entwicklung der Ladeplattformen von ADS-TEC Energy zu beschleunigen und die Marktpräsenz des Unternehmens in den Vereinigten Staaten und Europa weiter auszubauen.
EarlyBirdCapital und ABN AMRO Securities (USA) LLC fungierten als Finanzberater für EUSG und Platzierungsagenten bei der PIPE. Carnegie Investment Bank fungierte als Verkaufsvertreter bei der PIPE. Raymond James fungierte als M&A-Berater für EUSG und als Platzierungsagent bei der PIPE. Das deutsche KPMG-Mitgliedsunternehmen fungierte als M&A-Berater für ADS-TEC Energy. Reed Smith LLP war federführender Rechtsberater der EUSG, Arthur Cox war Rechtsberater der EUSG in Irland, Maples Group war Rechtsberater der EUSG auf den Cayman Islands und CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, unterstützt durch Alston & Bird LLP, waren Rechtsberater der ADS-TEC Energy.
Quelle: ADS-TEC Energy